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申万宏源证券有限公司关于上海伊禾农产品科技发展股份有限公司股
发布日期:2021-09-13 01:03   来源:未知   阅读:

  申万宏源证券有限公司关于上海伊禾农产品科技发展股份有限公司股票发行合法合规的意见

  申万宏源证券有限公司 关于上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 股票发行合法合规的意见 主办券商 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 2015年8月 目录 一、 关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 二、 关于公司治理规范性的意见 三、 关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见 四、 关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 五、 关于发行过程及结果是否合法合规的意见 六、 关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果 是否合法有效的意见 七、 关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的 意见 八、 关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理 的意见 九、 关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资 基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明 一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定,“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。” 公司本次股票发行前公司股东人数为438名,其中包括自然人股东385名、法人股东53名;公司本次共向25名特定对象(以下称“认购人”)发行股票,其中3名为截至2015年5月15日(审议本次股票发行方案的公司股东大会之股权登记日)的公司在册股东,22名为新增投资者。本次股票发行后,股东人数累计已超过200人。 2015年7月24日,中国证监会以证监许可〔2015〕1776号文核准本次股票发行。2015年7月30日至2015年8月10日, 发行对象就本次股票发行的股份进行了认购,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告。 综上,主办券商认为,本次股票发行后股东人数超过200人,新增股东未超过35名,新增法人投资者和其他经济组织符合投资者适当性管理细则规定,本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》要求向中国证监会申请核准的情形,公司已获得核准。 二、关于公司治理规范性的意见 公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定《公司章程》;公司建立了股东大会、董事会、监事会制度, 明晰了各机构职责和议事规则;公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定,会议记录完整的保存;公司强化内部管理,完善了内控制度,按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度, 从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行,保护资产的安全和完整,保证公司财务资料的真实、合法、完整。 综上,主办券商认为,伊禾农品制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》 有关规定;各项规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。 三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见 伊禾农品在申请挂牌及挂牌期间,严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》规范履行信息披露义务,不存在因信息披露违规或违法,被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、 被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。 伊禾农品本次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行了信息披露义务。 综上,公司在挂牌期间及本次股票发行过程中,规范履行了信息披露义务。 四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定, “本办法所称股票发行包括向特定对象发行股票导致股东累 计超过 200 人,以及股东人数超过200人的公众公司向特定 对象发行股票两种情形。 前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人: (一)公司股东 (二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。 公司确定发行对象时,符合本条第二款第(二)项、第 (三)项规定的投资者合计不得超过 35 名。” 根据《投资者适当性管理细则》第六条规定,“下列投资者可以参与挂牌公司股票发行: (一)《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的投资者; (二)符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者。” 根据《投资者适当性管理细则》第三条规定,“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让: (一)注册资本500万元人民币以上的法人机构; (二)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。”根据《投资者适当性管理细则》第四条规定,“集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产,可以申请参与挂牌公司股票公开转让。” 根据《投资者适当性管理细则》第五条规定,“同时符合下列条件的自然人投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让: (一)投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外。 (二)具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、 投资、财经等相关专业背景或培训经历。 投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。” 本次股票发行的对象为上海丰壹科技有限公司等25名机构和自然人投资者。其中3名为截至2015年5月15日(审议本次股票发行方案的公司股东大会之股权登记日)公司的在册 股东,22名为新增投资者。 认购人中,自然人投资者共3名;机构投资者共22名,其中证券公司4名(现有做市商1名,新增3名),私募基金6名(现有股东2名,新增4名),资产管理计划7家,集合资金信托计划1家,其他法人机构4家。具体情况如下: (1)自然人投资者 序号 名称 具体情况 新增投资者 女,1983年出生,中国国籍,身份证号 008**** 1 黄瑛 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部出 具账户证明,证明其符合《投资者适当性管理细则》 规定的合格投资者。 男,1964年出生,中国国籍,身份证号 125**** 2 吴克忠 申万宏源证券有限公司上海洛川东路营业部出具账户 证明,证明其符合《投资者适当性管理细则》规定的 合格投资者。 男,1970年出生,中国国籍,身份证号 121**** 3 何杰 申万宏源证券有限公司陆家嘴环路证券营业部出具账 户证明,证明其符合《投资者适当性管理细则》规定 的合格投资者。 (2)证券公司 序号 名称 具体情况 在册股东 成立于2015年1月16日,注册资本人民币3,300,000万元,注 册号,公司住所为上海市徐汇区长乐路989号 45层,法定代表人李梅。公司经营范围为证券经纪、证券投资 咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公 申万宏源 司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、 1 证券有限 青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国 公司 债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销), 证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证 券经纪以外客户的证券自营外)。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)。申万宏源以做市专用证券账 户认购。 新增投资者 成立于2001年03月06日,注册资本人民币160,000万元,注 册号,公司住所为深圳市福田区金田路4018 华鑫证券 号安联大厦28层A01、B01(b)单元,法定代表人俞洋。公司 2 有限责任 经营范围为证劵经纪;证劵投资咨询;与证券交易、证券投资活 公司 动有关的财务顾问;证券自营(不含债券自营);证券资产管理; 证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业 务;代销金融产品。华鑫证券以做市专用证券账户认购。 成立于2002年08月16日,注册资本人民币317,434.0728万元, 注册号,公司住所为海口市南宝路36号证券 金元证券 大厦4楼,法定代表人陆涛。公司经营范围为证券经纪;证券投 3 股份有限 资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销 公司 与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货 公司提供中间介绍业务;融资融券业务,代销金融产品。金元证 券以做市专用证券账户认购。 成立于2001年08月23日,注册资本人民币200,000万元,注 册号,公司住所为广州市天河区珠江东路11 号18、19楼全层,法定代表人张建军。公司经营范围为证券经 万联证券 纪;证券承销和保荐;证券资产管理;融资融券;为期货公司提 4 有限责任 供中间介绍业务(限证券公司);机构证券自营投资服务;与证 公司 券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资咨询;证券投 资基金销售服务;代销金融产品。万联证券以做市专用证券账户 认购。 (3)私募基金 管理 备案 基本情况 私募基金 备案情况 人 机构 在册股东 上海少薮派投资管理有限公司于 2013年7月23日成立,注册资本 私募基金备案 少数派新三 时间:2014年 人民币1,000万元,注册号 板尊享1号 12月25日, ,公司住所为上海 投资基金 备案编号: 市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一 S22741 中国 层M区2003室(上海市崇明工业园 上海少 证券 薮派投 区),法定代表人周良。公司经营 投资 资管理 范围为投资管理、咨询,财务咨询 基金 有限公 (不得从事代理记账),企业管理 业协 私募基金备案 司 咨询,实业投资,资产管理,会务 少数派新三 会 时间:2015年 服务,展览展示服务,文教用品、 板尊享2号 1月28日,备 办公用品、电子产品、软件产品的 投资基金 案编号: 销售。(依法须经批准的项目,经 S25014 相关部门批准后方可开展经营活 动)。管理人登记时间:2014年4 月22日, 登记编号:P1001058 新增投资者 和君沣盈资产管理有限公司成立于 2014年8月18日,注册资本人民 币 8,000 万元,注册号 952,公司住所为江西 省赣州市崇义县横水镇阳明路93 号,法定代表人孙峰。公司的经营 范围为资产管理、投资管理、投资 中国 私募基金备案 和君沣 咨询、财务咨询(不得开展审计、 证券 和君沣盈新 时间:2015年 盈资产 验资、查账、评估、会计咨询、代 投资 三板投资基 4月30日,备 管理有 理记账等需经专项审批的业务,不 基金 金1号 案编号: 得出具相应的审计报告、验资报告、 业协 限公司 S33488 查账报告、评估报告等文字材料); 会 企业管理咨询、经济贸易咨询(金 融、证券、期货、保险等国家有专 项规定的除外),(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)。管理人登记时间:2015 年2月15日,登记编号:P1008432 北京中融鼎新投资管理有限公司成 立于2011年12月13日,注册资产 人民币100,000万元,注册号 中国 北京中 私募基金备案 ,公司住所为北京 证券 融鼎新 中融鼎新-融 时间:2015年 市石景山区八大处高科技园区西井 投资 投资管 申通新三板 5月18日,备 路3号2号楼268房间,法定代表 基金 理有限 基金1号 案编号: 人张东。公司的经营范围为项目投 业协 S35394 公司 资及资产管理;投资咨询;企业管 会 理咨询。管理人登记时间:2015年 1月22日登记编号:P1006507 上海申银万国泓鼎股权投资管理有 限公司成立于2014年8月25日, 上海申 注册资产人民币500万元,注册号 中国 ,公司住所上海市 上海申银万 私募基金备案 银万国 证券 浦东新区东方路800号11楼1101 国成长一期 时间:2015年 泓鼎股 投资 室,法定代表人吴贻凡。公司的经 股权投资合 5月15日,备 权投资 基金 营范围为股权投资管理,投资咨询, 伙企业(有限 案编号: 业协 管理有 企业管理咨询。(依法须经批准的项 合伙) S35890 会 限公司 目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)管理人登记时间:2015年 5月8日登记编号:P1012706 北京广能投资基金管理有限公司成 立于2011年10月31日,注册资产 人民币10000万元,注册号 ,公司住所北京市 朝阳区北四环中路27号院5号楼 2712-2715A,法定代表人刘锡潜。 中国 北京广 公司的经营范围为非证券业务的投 证券 私募基金备案 能投资 北京广丰管 资管理、咨询。(不得从事下列业务: 投资 时间:2015年 基金管 理咨询中心 1、发放贷款;2、公开交易证券类 基金 7月8日,无 理有限 (有限合伙) 投资或金融衍生品交易;3、以公开 业协 备案编号 公司 方式募集资金;4、对除被投资企业 会 以外的企业提供担保。)(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动。) 管理人登记时间:2014年6月4日 登记编号:P1002973。 (4)资产管理计划 序号 管理人及性质 资产管理产品 管理人设立审批情况、产品备案情况 申万宏源证券有限公司成立于2015年1月 16日,注册资本人民币3,300,000万元, 注册号,公司住所为上 海市徐汇区长乐路989号45层,法定代表 人李梅。公司经营范围为证券经纪、证券 投资咨询、融资融券、代销金融产品、证 券投资基金代销、为期货公司提供中间介 绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕 西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资 产管理,证券承销与保荐(限国债、非金 融企业债务融资工具、政策性银行金融债、 申万宏源宝鼎 企业债承销),证券自营(除服务新疆、甘 申万宏源证券 新三板1号集 肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经 1 有限公司 合资产管理计 纪业务客户的证券自营外)。(依法须经批 (证券公司) 划 准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。2015年1月15日,中国证监会 出具《关于核准设立申万宏源证券有限公 司及其2家子公司的批复》(证监许可 〔2015〕95号),核准设立申万宏源。 根据中国证券投资基金业协会于2015年4 月30日核发的《关于申万宏源证券有限公 司发起设立申万宏源宝鼎新三板1号集合 资产管理计划的备案函》(中基协备案函 [2015]612号),中国证券投资基金业协会 同意申万宏源宝鼎新三板1号集合资产管 理计划进行备案,产品编码S52347。 申万宏源银叶 管理人情况同上 申万宏源证券 新三板投资定 申万宏源银叶新三板投资定向资产管理计 2 有限公司 向资产管理计 划已经于2015年5月15日在中国证券投 (证券公司) 划 资基金业协会备案,产品编码S53866 上海华富利得资产管理有限公司,成立于 2013年7月1日,注册资本人民币3,500 万元,注册号,住所为 上海市浦东新区浦东南路528号南楼 S1903、S1904室,法定代表人姚怀然。公 上海华富利得 司经营范围为特定客户资产管理业务以及 资产管理有限 华富资管-新 中国证监会许可的其他业务。 公司 3 三板一号专项 中国证券监督管理委员会于2014年1月 (公募基金资 资产管理计划 17日向上海华富利得资产管理有限公司颁 产管理子公 发了《特定客户资产管理业务资格证书》, 司) 编号:A037-01。 华富资管-新三板一号专项资产管理计划 已经于2015年3月19日在中国证券投资 基金业协会备案登记。(注) 上海光大证券资产管理有限公司,成立于 2012年2月21日,注册资本人民币20,000 万元,注册号,住所为 上海市静安区新闸路1508号17层,法定 上海光大证券 代表人熊国兵。公司经营范围为证券资产 资产管理有限 光大富尊会新 管理业务。 公司 4 三板2号集合 2011年11月23日,中国证监会出具《关 (证券公司资 资产管理计划 于核准光大证券股份有限公司设立证券资 产管理子公 产管理子公司的批复》(证监许可〔2011〕 司) 1886号),核准设立光大资管。 光大富尊会新三板2号集合资产管理计划 已经于2015年5月15日在中国证券投资 基金业协会备案登记,备案编码:S54897。 杭州联创投资管理有限公司,成立于2008 年10月7日,注册资本人民币2,000万元, 注册号,住所为西湖区 文一西路778号,法定代表人徐汉杰。公 司经营范围为投资管理,财务咨询,受托 资产管理,实业投资,企业管理咨询,企 杭州联创投资 联创新三板1 业形象策划;其他无需报经审批对的一切 管理有限公司 5 号资产管理计 合法项目。 (私募投资基 划 中国证券投资基金业协会于2014年4月 金管理人) 23日向杭州联创投资管理有限公司核发了 私募投资基金管理人登记证书,登记编号: P1001248。 联创新三板1号资产管理计划已经于2015 年4月29日在中国证券投资基金业协会备 案登记,备案编码:S34293。 嘉兴惠博投资管理有限公司,成立于2013 年11月22日,注册资本人民币10,000万 嘉兴惠博投资 信盈泰复一号 元,注册号,住所为嘉 管理有限公司 新三板投资专 兴市广益路1319号中创电气商贸园1幢 6 (私募投资基 项资产管理计 303-3室,法定代表人马全军。公司经营 金管理人) 划 范围为投资管理。 中国证券投资基金业协会于2014年12月 24日向嘉兴惠博投资管理有限公司核发了 私募投资基金管理人登记证书,登记编号: P1005522。 信盈泰复一号新三板投资专项资产管理计 划已经于2015年4月1日在中国证券投资 基金业协会备案登记,备案编号:S28874。 万家共赢资产管理有限公司,成立于2013 年2月17日,注册资本人民币6,000万元, 注册号,公司住所为上 海市浦东新区浦电路360号5层,法定代 表人伏爱国。公司的经营范围为特定客户 万家共赢资产 资产管理业务以及中国证监会许可的其他 管理有限公司 万家共赢三板 业务。(依法批准的项目,经相关部门批准 7 (公募基金资 2号资产管理 后方可开展经营活动) 产管理子公 计划 中国证券监督管理委员会于2013年6月 司) 21日向上海华富利得资产管理有限公司颁 发了《特定客户资产管理业务资格证书》, 编号:A019-01。 万家共赢三板2号资产管理计划已经于 2015年4月8日在中国证券投资基金业协 会备案登记,产品代码:01990457。(注) 注:华富资管-新三板一号专项资产管理计划与万家共赢三板2号资产管理计划无备案编号。 (5)集合资金信托计划 备 设立审批 认购人 信托计案 投资顾问(管理人) 情况、产品 (发起人) 划 机 备案情况 构 上海爱建信托有限责任公 申银万国创新资本管理 中 爱建·申万 司 有限公司 国 创新资本 上海爱建信托有限责任公 申银万国创新资本管理 银 新三板投 司成立于1986年8月1日, 有限公司成立于2014年 行 资集合资 注册资本人民币300,000万 7月18日,注册资本人 业 金信托计 元,注册号 民币60,000万元,注册 监 划已经于 ,公司住 号,公 督 2015年5 所为中国(上海)自由贸易 司住所为中国(上海) 爱建·申管 月19日在 试验区泰谷路168号综合楼 自由贸易试验区富特北 万创新理 中国银行 5楼,法定代表人周伟忠, 路277号5层503室, 资本新委 业监督管 公司经营范围为资金信托, 法定代表人陈建民,公 三板投员 理委员会 动产信托,不动产信托,有 司经营范围为投资管 资集合会 备案。 价证券信托,其他财产或财 理,实业投资,股权投 资金信中 爱建·申万 产权信托,作为投资基金或 资,资产管理,投资咨 托计划 国 创新资本 者基金管理公司的发起人 询。(依法须经批准的项 证 新三板投 从事投资基金业务,经营企 目,经相关部门批准后 券 资集合资 业资产的重组、购并及其项 方可开展经营活动) 投 金信托计 目融资,公司理财、财务顾 中国证券投资基金业协 资 划已经于 问等业务,受托经营国务院 会于2014年11月19日 基 2015年6 有关部门批准的证券承销 向申银万国创新资本管 金 月17日在 业务,办理居间、咨询、资 理有限公司核发了私募 业 中国证券 信调查等业务,代保管及保 投资基金管理人登记证 协 投资基金 管箱业务,以存放同业、拆 书,登记编号: 会 业协会备 放同业、贷款、租赁、投资 P1005250。 案,备案编 方式运用固有财产,以固有 码 : 财产为他人提供担保,从事 S61271。 同业拆借,法律法规或中国 银行业监督管理委员会批 准的其他业务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) (6)其他法人机构 序号 名称 具体情况 上海丰壹科技有限公司,成立于2014年9月26日,注册资本人 民币500万元,注册号,住所为上海市浦东新 区海桐路1号316-2室,法定代表人钱汉。公司经营范围为从事 计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 上海丰壹 计算机网络工程,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品) 1 科技有限 开发、销售,广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布,市场 公司 营销策划,商务信息咨询、投资咨询(以上咨询均除经纪),会 展服务,投资管理。 2015年5月21日,上海丰壹科技有限公司出具了其所有投资行 为均以自有资金进行的声明。 北京天星创联投资管理有限公司,成立于2012年6月19日,注 册资本人民币26,200万元,注册号,住所为北 京市海淀区丹棱街6号1幢8层909、910、911、912、913、915, 北京天星 法定代表人刘研。公司经营范围为投资管理;投资咨询。中国证 创联投资 券投资基金业协会于2014年9月17日向北京天星创联投资管理 2 管理有限 有限公司核发了私募投资基金管理人登记证书,登记编号: 公司 P1004739,北京天星创联投资管理有限公司已登记为私募基金管 理人。 2015年6月1日,北京天星创联投资管理有限公司出具了其所有 投资行为均以自有资金进行的声明。 重庆中新融创投资有限公司,成立于2012年2月7日,注册资 本人民币1,000万,注册号,公司住所为重庆 市江北区复盛镇正街(政府大楼)4-11,法定代表人桂松蕾。公 司的经营范围为从事投资业务;投资管理;资产管理;投资咨询 (不含期货及证券);会务服务;展览展示服务;企业营销策划; 重庆中新 企业形象设计;市场营销策划;从事建筑相关业务(凭相关资质 3 融创投资 证书承接业务);市场调查;工程项目管理;技术服务;技术开 有限公司 发;技术咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;财务咨询;经济 信息咨询;商务信息咨询。(国家法律、行政法规禁止的不得经 营:国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取 得许可前不得经营) 中国证券投资基金业协会于2015年5月28日向重庆中新融创投 资有限公司核发了私募投资基金管理人登记证书,登记编号: P1014574,重庆中新融创投资有限公司已登记为私募基金管理 人。 2015年5月20日,重庆中新融创投资有限公司出具了其所有投 资行为均以自有资金进行的声明。 杭州禾道投资有限公司,成立于2013年5月17日,注册资本人 民币1,006万元,注册号,公司住所为杭州市 上城区中河中路258号1208室,法定代表人赵昌西。公司经营 杭州禾道 范围为许可经营项目:无。一般经营项目:实业投资,投资管理, 4 投资有限 投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,经济信息咨询(除 公司 商品中介),企业形象策划,市场营销策划,礼仪服务,会务服 务,展示展览服务;其他无需报经审批的一切合法项目。 2015年5月21日,杭州禾道投资有限公司出具了其所有投资行 为均以自有资金进行的声明。 上述25名投资者均具备相关法律法规和规范性文件规定的参与本次股票发行的投资者资格。 综上,主办券商认为,发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。 五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见 (一)发行过程 伊禾农品本次股票发行属于非公开发行股份,发行过程如下: 1、本次股票发行公司未采用广告、公开劝诱和变相公开方式。 2、《股票发行方案》初步明确了本次股票发行数量、价格范围、发行对象的范围、募集资金用途等内容。 3、2015年4月26日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《股票发行方案》,其中同意票数9票,反对票数和弃权 票数均为0票,并提交公司股东大会审议。 4、2015年5月18日,公司2014年年度股东大会审议了《股票发行方案》,并经出席股东所持表决权三分之二以上通过。 股票发行方案明确了本次股票发行数量、发行对象、价格、募集资金用途等内容。其中同意股数65,395,362 股,占出席 大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。本次股东大会不存在需关联股东回避表决的情形。 5、本次股票发行价格采用了询价的方式最终确定。公司综合考虑了其所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、认购对象的类型、认购数量以及与公司未来发展的契合度等多种因素最终确定了本次股票发行的价格。 6、发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定。发行对象为公司在册股东以及不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》要求的机构或个人投资者。 7、本次股票发行新增股份为货币出资,新增股份均为无限售条件的人民币股票。本次股票发行完成后,新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统参与转让。 (二)发行结果 2015年4月26日,公司第二届董事会第五次会议审议通过 了《股票发行方案》,2015年5月18日,公司2014年年度股东大会审议通过了《股票发行方案》,明确了本次股票发行数量、价格、募集资金用途等内容。2015年5月12日公司在全国股份转让系统信息披露平台发布了《股票发行询价结果及定价公告》,公告约定截至2015年5月17日止,所有成功认购的投资者须与公司签署《附生效条件的股票发行认购合同》。 2015年7月27日,公司发布了《股票发行认购公告》,认购时间为2015年7月30日至2015年8月10日。 重庆中新融创投资有限公司等22名拟认购人在公司规定的认购时间内完成了各自的打款认购,但拟认购人汪晓俊、杨杰、庄楠、张钰薇、北京凯邦资本管理有限公司、香港牛魔王管家婆传密。安信证券股份有限公司、上海静宁实业有限公司共7名拟认购人因资金原因放弃对本次股票发行份额的认购,未在规定时间内打款;拟认购人上海丰壹科技有限公司、北京天星创联投资管理有限公司、中融鼎新-融申通新三板基金1号虽在认购时间内打款认购,但未按《附生效条件的股票发行认购合同》足额认购。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对伊禾农品本次股票发行进行了验资,从发行结果来看,公司本次股票发行认购人共25人,发行2,183万股股票,募集资金27,505.8万元,符合《股票发行方案》的安排。 根据《公司章程》第十六条规定:“同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额;股票发行前的在册 股东没有股份优先认购权。”因此,公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。 本次投资者认购明细如下: 序 拟认购股 实际认购股 认购金额 认购形 股东姓名或名称 号 份(万股) 份(万股) (万元) 式 1 上海丰壹科技有限公司 570.00 370.00 4,662.00 货币 北京天星创联投资管理有限 2 500.00 250.00 3,150.00 货币 公司 3 华鑫证券有限责任公司 195.00 195.00 2,457.00 货币 和君沣盈新三板投资基金1 4 100.00 100.00 1,260.00 货币 号 华富资管-新三板一号专项 5 100.00 100.00 1,260.00 货币 资产管理计划 光大富尊会新三板2号集合 6 100.00 100.00 1,260.00 货币 资产管理计划 联创新三板1号资产管理计 7 100.00 100.00 1,260.00 货币 划 信盈泰复一号新三板投资专 8 100.00 100.00 1,260.00 货币 项资产管理计划 9 黄瑛 100.00 100.00 1,260.00 货币 10 申万宏源证券有限公司 70.00 70.00 882.00 货币 万家共赢三板2号资产管理 11 62.00 62.00 781.20 货币 计划 北京广丰管理咨询中心(有 12 60.00 60.00 756.00 货币 限合伙) 申万宏源宝鼎新三板1号集 13 50.00 50.00 630.00 货币 合资产管理计划 申万宏源银叶新三板投资定 14 50.00 50.00 630.00 货币 向资产管理计划 爱建·申万创新资本新三板 15 50.00 50.00 630.00 货币 投资集合资金信托计划 16 重庆中新融创投资有限公司 50.00 50.00 630.00 货币 17 何杰 50.00 50.00 630.00 货币 18 杭州禾道投资有限公司 50.00 50.00 630.00 货币 19 吴克忠 50.00 50.00 630.00 货币 20 金元证券股份有限公司 50.00 50.00 630.00 货币 少数派新三板尊享1号投资 21 50.00 50.00 630.00 货币 基金 22 万联证券有限责任公司 40.00 40.00 504.00 货币 上海申银万国成长一期股权 23 38.00 38.00 478.80 货币 投资合伙企业(有限合伙) 24 少数派新三板尊享2号投资 30.00 30.00 378.00 货币 基金 中融鼎新-融申通新三板基 25 50.00 18.00 226.80 货币 金1号 26 上海静宁实业有限公司 30.00 0 0 27 安信证券股份有限公司 30.00 0 0 28 北京凯邦资本管理有限公司 25.00 0 0 29 张钰薇 100.00 0 0 30 汪晓俊 50.00 0 0 31 杨杰 50.00 0 0 32 庄楠 50.00 0 0 合计 3000.00 2183.00 27,505.80 -- 本次股票发行结果符合公司公告的《股票发行方案》及董事会、股东大会决议。 综上,主办券商认为伊禾农品本次股票发行过程和结果 符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规。 六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合法有效的意见 本次股票发行的价格为人民币12.60元/股。 本次股票发行价格采用了询价的方式最终确定。公司综合考虑了其所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、认购对象的类型、认购数量以及与公司未来发展的契合度等多种因素最终确定了本次股票发行的价格。 2015年4月26日,公司第二届董事会第五次会议审议了包括发行价格在内的《股票发行方案》;2015年5月18日,该方案经出席公司2014年年度股东大会股东所持表决权三分之二以 上通过,公司发行价格决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 综上,主办券商认为伊禾农品股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在现实公允,不存在损害公司及股东利益的情况。 七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见 本次股票发行现有股东优先认购安排: 根据《公司章程》第十六条规定:“同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额;股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。” 因此公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。本次股票发行的认购安排未损害公司现有股东的合法权益,符合法律规定。 综上,主办券商认为,公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求。 八、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见 (一)发行对象 本次股票发行的对象为上海丰壹科技有限公司等25名自然人和机构。认购人中,自然人投资者共3名,机构投资者 共22名,其中证券公司4名(现有做市商1名,新增3名), 私募基金6名(现有股东2名,新增4名),资产管理计划7家,集合资金信托计划1家,其他法人机构4家。 (二)发行目的 公司自成立以来一直专注于农产品的种苗培育、种植基地管理、冷链保鲜和流通销售。公司目前正处于快速发展的阶段,公司为进一步强化技术创新,完善和拓展销售渠道,补充公司流动资金,增强公司的核心竞争力,进行本次定向发行。故本次股票发行目的为募集资金用于补充公司流动运营资金,不存在以获取职工或其他方服务或者以激励为目的的情况。 (三)股票的公允价值 公司本次股票发行的价格为人民币12.60元/股。根据公司披露的2014年经审计的财务数据,公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.34元,公司本次股票发行的价格12.60元/股高于每股净资产4.34元/股。 目前,公司的股票转让方式为做市转让,虽具有市场价格,但该价格的波动性较大,并不能完全反应公司股票的价值。在充分考虑了股价的波动性、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、认购对象的类型、认购数量以及与公司未来发展的契合度等多种因素后最终通过询价的方式确定了公司本次股票的发行价格。(四)结论 综上,主办券商结合本次股票发行的对象、发行的目的、 股票的公允价值和发行的价格,认为公司本次股票发行不适用《企业会计准则第11号——股份支付》的规定。 九、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明。 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的 本次股票发行股权登记日(2015 年5月15日)的《证券持 有人名册》,伊禾农品本次股票发行前共有438名自然人和法人股东;本次股票发行的认购人共25名,其中自然人投资者共3名,证券公司4名(现有做市商1名,新增3名),私 募基金6名(现有股东2名,新增4名),资产管理计划7家, 集合资金信托计划1家,其他法人机构4家。 (一)关于新增投资者是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的说明 (1)证券公司 本次股票发行的认购人中共有4家证券公司,分别为申万宏源证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、金元证券股份有限公司以及万联证券有限责任公司。上述4家证券公司均为具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的证券公司,其本次认购公司股份目的为新增做市库存股,不属于私募投 资基金管理人或私募基金,不需要按照《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行登记备案 程序。 (2)私募基金 备案 管理人 基本情况 私募基金 备案情况 机构 上海少薮派投资管理有限公司于 2013年7月23日成立,注册资本 私募基金备案 少数派新三 时间:2014年 人民币1,000万元,注册号 板尊享1号投 12月25日, ,公司住所为上海 资基金 备案编号: 市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一 S22741 层M区2003室(上海市崇明工业园 中国 区),法定代表人周良。公司经营 上海少 证券 薮派投 范围为投资管理、咨询,财务咨询 投资 资管理 (不得从事代理记账),企业管理 基金 有限公 咨询,实业投资,资产管理,会务 业协 私募基金备案 司 服务,展览展示服务,文教用品、 少数派新三 会 时间:2015年 办公用品、电子产品、软件产品的 板尊享2号投 1月28日,备 销售。(依法须经批准的项目,经 资基金 案编号: 相关部门批准后方可开展经营活 S25014 动)。管理人登记时间:2014年4 月22日, 登记编号:P1001058 和君沣盈资产管理有限公司成立于 2014年8月18日,注册资本人民 币 8,000 万元,注册号 952,公司住所为江西 省赣州市崇义县横水镇阳明路93 号,法定代表人孙峰。公司的经营 范围为资产管理、投资管理、投资 中国 私募基金备案 和君沣 咨询、财务咨询(不得开展审计、 证券 和君沣盈新 时间:2015年 盈资产 验资、查账、评估、会计咨询、代 投资 三板投资基 4月30日,备 管理有 理记账等需经专项审批的业务,不 基金 金1号 案编号: 得出具相应的审计报告、验资报告、 业协 限公司 S33488 查账报告、评估报告等文字材料); 会 企业管理咨询、经济贸易咨询(金 融、证券、期货、保险等国家有专 项规定的除外),(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)。管理人登记时间:2015 年2月15日,登记编号:P1008432 北京中融鼎新投资管理有限公司成 立于2011年12月13日,注册资产 人民币100,000万元,注册号 中国 北京中 私募基金备案 ,公司住所为北京 证券 融鼎新 中融鼎新-融 时间:2015年 市石景山区八大处高科技园区西井 投资 投资管 申通新三板 5月18日,备 路3号2号楼268房间,法定代表 基金 理有限 基金1号 案编号: 人张东。公司的经营范围为项目投 业协 S35394 公司 资及资产管理;投资咨询;企业管 会 理咨询。管理人登记时间:2015年 1月22日登记编号:P1006507 上海申银万国泓鼎股权投资管理有 限公司成立于2014年8月25日, 上海申 注册资产人民币500万元,注册号 中国 ,公司住所上海市 上海申银万 私募基金备案 银万国 证券 浦东新区东方路800号11楼1101 国成长一期 时间:2015年 泓鼎股 投资 室,法定代表人吴贻凡。公司的经 股权投资合 5月15日,备 权投资 基金 营范围为股权投资管理,投资咨询, 伙企业(有限 案编号: 业协 管理有 企业管理咨询。(依法须经批准的项 合伙) S35890 会 限公司 目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)管理人登记时间:2015年 5月8日登记编号:P1012706 北京广能投资基金管理有限公司成 立于2011年10月31日,注册资产 人民币10000万元,注册号 ,公司住所北京市 朝阳区北四环中路27号院5号楼 2712-2715A,法定代表人刘锡潜。 中国 北京广 公司的经营范围为非证券业务的投 证券 私募基金备案 能投资 北京广丰管 资管理、咨询。(不得从事下列业务: 投资 时间:2015年 基金管 理咨询中心 1、发放贷款;2、公开交易证券类 基金 7月8日,无 理有限 (有限合伙) 投资或金融衍生品交易;3、以公开 业协 备案编号 公司 方式募集资金;4、对除被投资企业 会 以外的企业提供担保。)(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动。) 管理人登记时间:2014年6月4日 登记编号:P1002973。 (3)资产管理计划 序号 管理人及性质 资产管理产品 管理人设立审批情况、产品备案情况 申万宏源证券有限公司成立于2015年1月 16日,注册资本人民币3,300,000万元, 申万宏源宝鼎 申万宏源证券 注册号,公司住所为上海 新三板1号集 1 有限公司 市徐汇区长乐路989号45层,法定代表人 合资产管理计 (证券公司) 李梅。公司经营范围为证券经纪、证券投 划 资咨询、融资融券、代销金融产品、证券 投资基金代销、为期货公司提供中间介绍 业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、 宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管 理,证券承销与保荐(限国债、非金融企 业债务融资工具、政策性银行金融债、企 业债承销),证券自营(除服务新疆、甘肃、 陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业 务客户的证券自营外)。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)。2015年1月15日,中国证监会出具 《关于核准设立申万宏源证券有限公司及 其2家子公司的批复》(证监许可〔2015〕 95号),核准设立申万宏源。 根据中国证券投资基金业协会于2015年4 月30日核发的《关于申万宏源证券有限公 司发起设立申万宏源宝鼎新三板1号集合 资产管理计划的备案函》(中基协备案函 [2015]612号),中国证券投资基金业协会 同意申万宏源宝鼎新三板1号集合资产管 理计划进行备案,产品编码S52347。 申万宏源银叶 管理人情况同上 申万宏源证券 新三板投资定 申万宏源银叶新三板投资定向资产管理计 2 有限公司 向资产管理计 划已经于2015年5月15日在中国证券投 (证券公司) 划 资基金业协会备案,产品编码S53866 上海华富利得资产管理有限公司,成立于 2013年7月1日,注册资本人民币3,500 万元,注册号,住所为上 海市浦东新区浦东南路528号南楼S1903、 S1904室,法定代表人姚怀然。公司经营范 上海华富利得 围为特定客户资产管理业务以及中国证监 资产管理有限 华富资管-新 会许可的其他业务。 公司 3 三板一号专项 中国证券监督管理委员会于2014年1月17 (公募基金资 资产管理计划 日向上海华富利得资产管理有限公司颁发 产管理子公 了《特定客户资产管理业务资格证书》,编 司) 号:A037-01。 华富资管-新三板一号专项资产管理计划 已经于2015年3月19日在中国证券投资 基金业协会备案登记。 上海光大证券资产管理有限公司,成立于 2012年2月21日,注册资本人民币20,000 万元,注册号,住所为上 海市静安区新闸路1508号17层,法定代 上海光大证券 表人熊国兵。公司经营范围为证券资产管 资产管理有限 光大富尊会新 理业务。 公司 4 三板2号集合 2011年11月23日,中国证监会出具《关 (证券公司资 资产管理计划 于核准光大证券股份有限公司设立证券资 产管理子公 产管理子公司的批复》(证监许可〔2011〕 司) 1886号),核准设立光大资管。 光大富尊会新三板2号集合资产管理计划 已经于2015年5月15日在中国证券投资 基金业协会备案登记,备案编码:S54897。 杭州联创投资管理有限公司,成立于2008 年10月7日,注册资本人民币2,000万元, 注册号,住所为西湖区文 一西路778号,法定代表人徐汉杰。公司 经营范围为投资管理,财务咨询,受托资 产管理,实业投资,企业管理咨询,企业 杭州联创投资 联创新三板1 形象策划;其他无需报经审批对的一切合 管理有限公司 5 号资产管理计 法项目。 (私募投资基 划 中国证券投资基金业协会于2014年4月23 金管理人) 日向杭州联创投资管理有限公司核发了私 募投资基金管理人登记证书,登记编号: P1001248。 联创新三板1号资产管理计划已经于2015 年4月29日在中国证券投资基金业协会备 案登记,备案编码:S34293。 嘉兴惠博投资管理有限公司,成立于2013 年11月22日,注册资本人民币10,000万 元,注册号,住所为嘉兴 市广益路1319号中创电气商贸园1幢 303-3室,法定代表人马全军。公司经营范 嘉兴惠博投资 信盈泰复一号 围为投资管理。 管理有限公司 新三板投资专 6 中国证券投资基金业协会于2014年12月 (私募投资基 项资产管理计 24日向嘉兴惠博投资管理有限公司核发了 金管理人) 划 私募投资基金管理人登记证书,登记编号: P1005522。 信盈泰复一号新三板投资专项资产管理计 划已经于2015年4月1日在中国证券投资 基金业协会备案登记,备案编号:S28874。 万家共赢资产管理有限公司,成立于2013 年2月17日,注册资本人民币6,000万元, 注册号,公司住所为上海 市浦东新区浦电路360号5层,法定代表 人伏爱国。公司的经营范围为特定客户资 万家共赢资产 产管理业务以及中国证监会许可的其他业 管理有限公司 万家共赢三板 务。(依法批准的项目,经相关部门批准后 7 (公募基金资 2号资产管理 方可开展经营活动) 产管理子公 计划 中国证券监督管理委员会于2013年6月21 司) 日向上海华富利得资产管理有限公司颁发 了《特定客户资产管理业务资格证书》,编 号:A019-01。 万家共赢三板2号资产管理计划已经于 2015年4月8日在中国证券投资基金业协 会备案登记,产品代码:01990457。 (4)集合资金信托计划 备 设立审批 认购人 信托计案 投资顾问(管理人) 情况、产品 (发起人) 划 机 备案情况 构 上海爱建信托有限责任公 申银万国创新资本管理 中 爱建·申万 司 有限公司 国 创新资本 上海爱建信托有限责任公 银 新三板投 司成立于1986年8月1日, 行 资集合资 注册资本人民币300,000万 业 金信托计 元,注册号 监 划已经于 申银万国创新资本管理 ,公司住 督 2015年5 有限公司成立于2014年 所为中国(上海)自由贸易 管 月19日在 7月18日,注册资本人 试验区泰谷路168号综合楼 理 中国银行 民币60,000万元,注册 5楼,法定代表人周伟忠, 委 业监督管 号,公 公司经营范围为资金信托, 员 理委员会 司住所为中国(上海) 动产信托,不动产信托,有 会 备案。 自由贸易试验区富特北 价证券信托,其他财产或财 爱建·申 路277号5层503室, 产权信托,作为投资基金或 万创新 法定代表人陈建民,公 者基金管理公司的发起人 资本新 司经营范围为投资管 爱建·申万 从事投资基金业务,经营企 三板投 理,实业投资,股权投 创新资本 业资产的重组、购并及其项 资集合中 资,资产管理,投资咨 新三板投 目融资,公司理财、财务顾 资金信国 询。(依法须经批准的项 资集合资 问等业务,受托经营国务院 托计划 证 目,经相关部门批准后 金信托计 有关部门批准的证券承销 券 方可开展经营活动) 划已经于 业务,办理居间、咨询、资 投 中国证券投资基金业协 2015年6 信调查等业务,代保管及保 资 会于2014年11月19日 月17日在 管箱业务,以存放同业、拆 基 向申银万国创新资本管 中国证券 放同业、贷款、租赁、投资 金 理有限公司核发了私募 投资基金 方式运用固有财产,以固有 业 投资基金管理人登记证 业协会备 财产为他人提供担保,从事 协 书,登记编号: 案,备案编 同业拆借,法律法规或中国 会 P1005250。 码 : 银行业监督管理委员会批 S61271。 准的其他业务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) (5)其他机构投资者 序号 名称 具体情况 上海丰壹科技有限公司,成立于2014年9月26日,注册资本人 民币500万元,注册号,住所为上海市浦东新 区海桐路1号316-2室,法定代表人钱汉。公司经营范围为从事 计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 上海丰壹 计算机网络工程,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品) 1 科技有限 开发、销售,广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布,市场 公司 营销策划,商务信息咨询、投资咨询(以上咨询均除经纪),会展 服务,投资管理。 2015年5月21日,上海丰壹科技有限公司出具了其所有投资行 为均以自有资金进行的声明。 北京天星 北京天星创联投资管理有限公司,成立于2012年6月19日,注 2 创联投资 册资本人民币26,200万元,注册号,住所为北 管理有限 京市海淀区丹棱街6号1幢8层909、910、911、912、913、915, 公司 法定代表人刘研。公司经营范围为投资管理;投资咨询。中国证 券投资基金业协会于2014年9月17日向北京天星创联投资管理 有限公司核发了私募投资基金管理人登记证书,登记编号: P1004739,北京天星创联投资管理有限公司已登记为私募基金管 理人。 2015年6月1日,北京天星创联投资管理有限公司出具了其所有 投资行为均以自有资金进行的声明。 重庆中新融创投资有限公司,成立于2012年2月7日,注册资本 人民币1,000万,注册号,公司住所为重庆市 江北区复盛镇正街(政府大楼)4-11,法定代表人桂松蕾。公司 的经营范围为从事投资业务;投资管理;资产管理;投资咨询(不 含期货及证券);会务服务;展览展示服务;企业营销策划;企业 形象设计;市场营销策划;从事建筑相关业务(凭相关资质证书 承接业务);市场调查;工程项目管理;技术服务;技术开发;技 重庆中新 术咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;财务咨询;经济信息咨 3 融创投资 询;商务信息咨询。(国家法律、行政法规禁止的不得经营:国家 有限公司 法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,香港六合图库未取得许可前 不得经营) 中国证券投资基金业协会于2015年5月28日向重庆中新融创投 资有限公司核发了私募投资基金管理人登记证书,登记编号: P1014574,重庆中新融创投资有限公司已登记为私募基金管理人。 2015年5月20日,重庆中新融创投资有限公司出具了其所有投 资行为均以自有资金进行的声明。 杭州禾道投资有限公司,成立于2013年5月17日,注册资本人 民币1,006万元,注册号,公司住所为杭州市 上城区中河中路258号1208室,法定代表人赵昌西。公司经营范 杭州禾道 围为许可经营项目:无。一般经营项目:实业投资,投资管理, 4 投资有限 投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,经济信息咨询(除商 公司 品中介),企业形象策划,市场营销策划,礼仪服务,会务服务, 展示展览服务;其他无需报经审批的一切合法项目。 2015年5月21日,杭州禾道投资有限公司出具了其所有投资行 为均以自有资金进行的声明。 (二)关于现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的本次股票发行股权登记日(2015年5月15日)的《证券持有人名册》,股权登记日的在册股东为438名,其中自然人股东385名,法人股东53名。53名法人股东的备案情况如下: 序号 现有股东名称 备案情况 以自有资金投资,不属于私募 1 枣庄伊人企业管理服务有限公司 投资基金 已出具声明,以自有资金投资, 2 苏州美林集团有限公司 不属于私募投资基金 3 上海力华股权投资有限公司 -- 已出具声明,以自有资金投资, 4 安徽华茂产业投资有限公司 不属于私募投资基金 已在中国证券投资基金业协会 5 浙江信德丰创业投资有限公司 完成备案 公司做市商,不属于私募投资 6 申万宏源证券有限公司 基金 已在中国证券投资基金业协会 7 上海德势投资合伙企业(有限合伙) 完成备案 德邦证券-招商证券-德邦三板启航1号 已在中国证券投资基金业协会 8 集合资产管理计划 完成备案 国寿安保基金-银河证券-国保新三板1 已在中国证券投资基金业协会 9 号资产管理计划 完成备案 10 海通证券股份有限公司 -- 公司做市商,不属于私募投资 11 上海证券有限责任公司 基金 广发证券资管-招商证券-广发资管新三 已在中国证券投资基金业协会 12 板全面成长集合资产管理计划 完成备案 深圳市方德智联投资管理有限公司-方德 已在中国证券投资基金业协会 13 橙蓝新三板1号1期基金 完成备案 天弘基金-中信证券-天弘弘牛新三板1 已在中国证券投资基金业协会 14 号资产管理计划 完成备案 广发证券资管-招商证券-广发资管新三 已在中国证券投资基金业协会 15 板全面成长2号集合资产管理计划 完成备案 16 深圳市幄迩投资管理有限公司 -- 九泰基金-工商银行-九泰基金-新三板 已在中国证券投资基金业协会 17 分级2号资产管理计划 完成备案 深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾 已在中国证券投资基金业协会 18 丰享证券投资基金 完成备案 已在中国证券投资基金业协会 19 杭州仁榕投资合伙企业(有限合伙) 完成备案 已在中国证券投资基金业协会 20 上海巨盈投资管理中心(有限合伙) 完成备案 摩根士丹利华鑫基金-招商证券-鑫道鑫 已在中国证券投资基金业协会 21 三板增强1号资产管理计划 完成备案 公司做市商,不属于私募投资 22 中信证券股份有限公司 基金 上海少薮派投资管理有限公司-少数派新 已在中国证券投资基金业协会 23 三板尊享2号投资基金 完成备案 24 九泰基金-工商银行-九泰基金-新三板 已在中国证券投资基金业协会 分级1号资产管理计划 完成备案 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 已在中国证券投资基金业协会 25 -鼎锋新三板做市一期证券投资基金 完成备案 上海少薮派投资管理有限公司-少数派新 已在中国证券投资基金业协会 26 三板尊享1号投资基金 完成备案 杭州联创投资管理有限公司-联创新三板 已在中国证券投资基金业协会 27 1号资产管理计划 完成备案 公司做市商,不属于私募投资 28 恒泰证券股份有限公司 基金 天弘基金-齐鲁证券-天弘大唐弘牛新三 已在中国证券投资基金业协会 29 板2号资产管理计划 完成备案 上海新方程股权投资管理有限公司-新方 已在中国证券投资基金业协会 30 程启辰新三板指数增强基金 完成备案 31 北京睿智众投资管理咨询中心(有限合伙) -- 世纪证券-农业银行-世纪白玉尊中国新 已在中国证券投资基金业协会 32 星集合资产管理计划 完成备案 已在中国证券投资基金业协会 33 上海麟隐投资有限公司 完成备案 34 上海静善投资有限公司 -- 铸山股权投资基金管理(上海)股份有限 已在中国证券投资基金业协会 35 公司-铸山新三板一号证券投资基金 完成备案 北京橙色印象科技有限公司-橙色新三板 已在中国证券投资基金业协会 36 指数增强基金 完成备案 北京橙色印象科技有限公司-橙色新三板 已在中国证券投资基金业协会 37 指数增强2号基金 完成备案 北京国华汇金资产管理有限公司-国华汇 已在中国证券投资基金业协会 38 金新三板100分层指数基金1号 完成备案 上海麟隐投资有限公司-麟隐-五福临门 已在中国证券投资基金业协会 39 基金 完成备案 万联证券-工商银行-万联证券万年红新 已在中国证券投资基金业协会 40 成长集合资产管理计划 完成备案 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 已在中国证券投资基金业协会 41 -鼎锋三板做市指数基金 完成备案 广发证券资管-工商银行-广发资管新三 已在中国证券投资基金业协会 42 板衡锐1号集合资产管理计划 完成备案 已在中国证券投资基金业协会 43 四方藤资本管理有限公司 完成备案 陕西安泽投资有限公司-安泽信长一号基 已在中国证券投资基金业协会 44 金 完成备案 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精 已在中国证券投资基金业协会 45 选证券投资基金 完成备案 46 成都得达投资有限责任公司 -- 47 成都鹏润新能源开发有限责任公司 -- 48 常州曙光纺织有限公司 -- 广东东方比逊基金管理有限公司-东方比 已在中国证券投资基金业协会 49 逊-双头鹰贰号基金 完成备案 50 江苏添时利投资有限责任公司 -- 已在中国证券投资基金业协会 51 北京国华汇金资产管理有限公司 完成备案 52 上海畅林投资管理有限公司 -- 53 岭南金融控股(深圳)股份有限公司 -- 综上,主办券商认为:(1)公司本次股票发行的认购对象中属于私募投资基金及其管理人的,已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行了登记备案程序;(2)截至公司本次股票发行的股权登记日(2015年5月15日)公司现有股东中除上海力华股权投资有限公司等十一名股东因留下的联系方式有误,截至本意见出具日尚未与其取得联系,无法得知其是否为私募基金或私募基金管理人, 在基金业协会的网站上也未显示其已做过备案登 记外,剩余的在册股东中属于私募基金或私募基金管理人的均已在中国证券投资基金业协会完成备案。

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