昨日上午,國(guó)美電器(HK. 0493)召開(kāi)股東特別大會(huì),國(guó)美對(duì)中國(guó)永樂(lè)的(HK.0503)并購(gòu)獲得出席股東全部通過(guò)。這基本上意味著,國(guó)美永樂(lè)雙方的合并將成定局。
尚待商務(wù)部、聯(lián)交所批準(zhǔn)在經(jīng)過(guò)了永樂(lè)股東的批準(zhǔn)后,此次國(guó)美股東的批準(zhǔn)使得雙方合并再一次得到了肯定。
西南證券分析師周興政表示,股東大會(huì)批準(zhǔn)后,如果沒(méi)有特別大的問(wèn)題,交易應(yīng)該不會(huì)再有大的變化了,接下來(lái)就是操作的技術(shù)層面的問(wèn)題,一般來(lái)說(shuō),這個(gè)環(huán)節(jié)的具體執(zhí)行不會(huì)出現(xiàn)什么影響大局的問(wèn)題。
此前,中國(guó)永樂(lè)已經(jīng)召開(kāi)股東大會(huì)同意了同國(guó)美電器的合并,此次國(guó)美電器通過(guò)后,雙方合并基本已沒(méi)有大的障礙。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,國(guó)美電器和中國(guó)永樂(lè)的注冊(cè)地都在海外,從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō),國(guó)美和永樂(lè)同屬于在香港上市的外資公司。因此實(shí)際上對(duì)于雙方的合并,商務(wù)部并非起到最主導(dǎo)的作用。國(guó)美集團(tuán)相關(guān)人士也表示,目前國(guó)美和永樂(lè)已將合并申請(qǐng)遞交商務(wù)部,目前正在等待商務(wù)部的最后批準(zhǔn)。
此外,雙方的合并還需要等待香港聯(lián)交所的批準(zhǔn)。對(duì)此,國(guó)際財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)中國(guó)總部秘書(shū)長(zhǎng)何巧莎認(rèn)為,聯(lián)交所的批準(zhǔn)其實(shí)只是具有核準(zhǔn)的意味,只要沒(méi)有虛假陳述或違規(guī)之處,聯(lián)交所基本不會(huì)不批準(zhǔn)。
交易最晚10月底完成按照國(guó)美永樂(lè)簽訂的合并協(xié)議,10月17日下午4時(shí)前,永樂(lè)股民需要表達(dá)最終是否換股的意愿,而雙方合并的最終截止日期為2006年10月31日下午7時(shí),屆時(shí)國(guó)美永樂(lè)將根據(jù)10月17日股民的意向宣布合并成功與否。
7月25日,國(guó)美電器中國(guó)永樂(lè)共同宣布雙方的并購(gòu)方案,每股中國(guó)永樂(lè)股份兌換0.3247股國(guó)美電器股份,即根據(jù)每3.08股中國(guó)永樂(lè)股份對(duì)1股國(guó)美電器股份之兌換比例計(jì)算,F(xiàn)金對(duì)價(jià)為,每股中國(guó)永樂(lè)股份獲0.1736港元?倢(duì)價(jià)相當(dāng)于每股中國(guó)永樂(lè)股份2.2354港元,總對(duì)價(jià)為52.68億港元。
在交易完成后,永樂(lè)將退出股票市場(chǎng),永樂(lè)股東所持股權(quán)也將按1:0.3247的比例加0.1736港元換為國(guó)美電器股份。
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